股票代码：300866 股票简称：安克调动
债券代码：123257 债券简称：安克转债
安克调动科技股份有限公司
向不特定对象刊行可诊治公司债券
第一次临时受托贬责事务评释
（2025 年度）
债券受托贬责东说念主
二〇二五年八月
迫切声明
本评释依据《公司债券刊行与往复贬责目的》《对于安克调动科技股份有限
公司向不特定对象刊行可诊治公司债券之债券受托贬责公约》（以下简称“《受
托贬责公约》”）《安克调动科技股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债
券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）等相关规章，由本次债券受托管
理东说念主中国海外金融股份有限公司编制。中国海外金融股份有限公司（以下简称“中
金公司”）编制本评释的内容及信息均开头于安克调动科技股份有限公司提供的
云尔或阐明。
本评释不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举想法，投资者叮嘱相关
事宜作念出安逸判断，而不应将本评释中的任何内容据以看成中金公司所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本评释所进行的任何看成或不看成，中金公
司不承担任何包袱。
中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）看成安克调动科技股
份有限公司（以下简称“安克调动”、“刊行东说念主”或“公司”）向不特定对象刊行
可诊治公司债券（债券简称：安克转债，债券代码：123257，以下简称“本次债
券”或“本次刊行的可诊治公司债券”）的保荐机构、主承销商和受托贬责东说念主，
执续密切关怀对债券执有东说念主权利有环节影响的事项。把柄《公司债券刊行与往复
贬责目的》
《公司债券受托贬责东说念主执业行为准则》
《可诊治公司债券贬责目的》等
相关规章、本次债券《受托贬责公约》的商定以及刊行东说念主线路的《安克调动科技
股份有限公司对于可诊治公司债券转股价钱调整的公告》，现就本次债券环节事
项评释如下：
一、本次债券方案审批随机
本次刊行经公司董事会和鼓动大会审议通过。
本次刊行于2024年11月14日由深圳证券往复所（以下简称“深交所”）上市
审核委员会审议通过，并于2025年1月24日获取中国证券监督贬责委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕166号文快乐注册。
二、“安克转债”基本情况
（一）债券称号：安克调动科技股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公
司债券
（二）债券简称：安克转债
（三）债券代码：123257
（四）债券类型：可诊治公司债券
（五）刊行限制：东说念主民币110,482.00万元
（六）刊行数目：11,048,200张
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币100元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可诊治公司债券的期限为自愿行之日起六年，
即自2025年6月16日至2031年6月15日。
（九）债券利率：本次刊行的可诊治公司债券票面利率为第一年0.2%、第
二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（十）还本付息期限、形势
本次刊行的可诊治公司债券罗致每年付息一次的付息形势，到期退回本金并
支付终末一年利息。
年利息指可诊治公司债券执有东说念主按执有的可诊治公司债券票面总金额自可
诊治公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可诊治公司债券执有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或
“每年”）付息债权登记日执有的可诊治公司债券票面总金额；
i：指可诊治公司债券确夙昔票面利率。
（1）本次刊行的可诊治公司债券罗致每年付息一次的付息形势，计息肇端
日为可诊治公司债券刊行首日（2025年6月16日，T日）。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可诊治公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺宽限
间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复
日，公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付夙昔利息。在付息债权登记
日前（包括付息债权登记日）苦求诊治成公司股票的可诊治公司债券，公司不
再向其执有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可诊治公司债券执有东说念主所获取利息收入的应付税项由执有东说念主承担。
（十一）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行杀青之日（2025年6月20日，T+4日）满
六个月后的第一个往复日（2025年12月22日）起至本次可转债到期日（2031年6
月15日）止。
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的驱动转股价钱为111.94元/股，本次调
整后转股价钱为111.44元/股。
（十三）信用评级情况：中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《安克调动
科技股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券信用评级评释》（中鹏信评
【2025】第Z【596】号01），评定公司主体信用等第为AA+，评级瞻望为巩固，
本次可转债信用等第为AA+。
（十四）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
（十五）担保事项：本次刊行的可诊治公司债券不提供担保。
（十六）登记、托管、交付债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司
三、本次债券环节事项具体情况
中金公司看成本次债券的保荐机构、主承销商和受托贬责东说念主，现将本次
《安克调动科技股份有限公司对于可诊治公司债券转股价钱调整的公告》的具
体情况评释如下：
（一）转股价钱调整依据
二十七次会议，审议通过了《对于2022年限定性股票激发磋磨初次授予部分第三
个包摄期包摄条目建立的议案》《对于2024年限定性股票激发磋磨初次授予部分
第一个包摄期包摄条目建立的议案》等议案，快乐公司2022年限定性股票激发计
划初次授予部分第三个包摄期、2024年激发磋磨初次授予部分第一个包摄期包摄
条目已建立。
本次公司2022年限定性股票激发磋磨初次授予部分第三个包摄期可包摄的
激发对象东说念主数为248东说念主，实际包摄的限定性股票数目为143.5609万股，授予价钱
（调整后）为26.21元/股；本次公司2024年限定性股票激发磋磨初次授予部分第
一个包摄期可包摄的激发对象东说念主数为280东说念主，实际包摄的限定性股票数目为
公司按影相关规章办理上述限定性股票登记手续，上市运动日定为2025年8
月1日。本次新增股份登记完成后，以截止2025年7月17日总股本数为基础，公司
总股本将由531,538,199股加多至534,975,484股，详见公司线路于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于2022年限定性股票激发磋磨初次授予部分第三个
包摄期包摄成果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-076）、《对于2024年限
制性股票激发磋磨初次授予部分第一个包摄期包摄成果暨股份上市的公告》（公
告编号：2025-077）。
（二）转股价钱调整成果
把柄《召募阐明书》以及中国证监会、深圳证券往复所对于可诊治公司债券
刊行的相关规章，“安克转债”的转股价钱调整如下：
调整后转股价P1=（驱动转股价P0+增发新股价A×增发新股率k）/（1+增发
新股率k）
=[111.94+26.21 × (1,435,609/531,538,199)+38.52 × (2,001,676/531,538,199)]
/[1+(1,435,609/531,538,199)+(2,001,676/531,538,199)]
≈111.44元/股
调整后的“安克转债”转股价钱为111.44元/股，调整后的转股价钱自2025年
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
中金公司看成本次债券的受托贬责东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，实施
债券受托贬责东说念主责任，在获悉相关事项后，实时与刊行东说念主进行了疏通，把柄《公
司债券受托贬责东说念主执业行为准则》的相关规章出具本临时受托贬责事务评释。中
金公司后续将密切关怀刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以过甚他对债券执有
东说念主利益有环节影响的事项，并将严格实施债券受托贬责东说念主责任。
特此提请投资者关怀本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出安逸
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安克调动科技股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债
券第一次临时受托贬责事务评释（2025 年度）》之盖印页）
中国海外金融股份有限公司
年 月 日
